AIタイムラインで契約や商談情報を可視化
ソアスクの契約管理では、SalesforceのAIと連携したタイムライン機能を利用することができます。
顧客の契約情報の履歴と合わせて、進行中や失注した商談情報、問い合わせ情報を時系列に可視化します。
進行中商談のスコア表示や次に取るべきアクションなどを、商談やカスタマーサクセス活動に活用し、顧客との最適なコミュニケーションを支援します。（リリース予定）
※AI機能の利用にはSalesforceのAIオプションのご契約が別途必要です。
サブスク契約を一元管理
契約開始日や契約期間、契約更新日、保有ライセンス等の基本情報をはじめ、契約に関連する商談情報や請求履歴など、さまざまな情報が一箇所にまとまりすぐに参照可能です。
契約更新の手続き・案内を自動化
商品/サービスごとに自動更新設定をオンにしておくことで、契約更新のタイミングで次年度分の契約情報を自動的に生成します。「今月更新が必要なリスト」など、契約台帳の一覧から条件を自由に絞り込んで検索も可能です。
またSalesforceの機能である自動化や通知機能を組み合わせて使用することで、ユーザー向けの更新案内等を自動通知することもできます。
従量課金サービスの利用実績データの活用
従量課金サービスの利用実績データをソアスクに格納することができます。
これにより利用量に応じた請求の自動計算が行える他、利用量の推移をレポート/ダッシュボードで可視化し、利用の傾向分析や、解約防止・アップセル等のカスタマーサクセスにご活用いただけます。
