帳票作成・配信

見積や請求、発注等の業務プロセスで必要となる各種帳票の作成・配信機能を提供します。

ワンクリックで帳票発行

ソアスクやSalesforceに登録したデータを反映した帳票を作成できます。レコード詳細画面やリストビュー(一覧)からのボタンクリックで帳票出力が可能です。ワークフローの承認やステータス更新を条件とした帳票出力・配信の自動化もできますので、業務の効率化およびビジネスの生産性が向上します。

帳票に企業ブランディングを

見積書や請求書などの帳票に、企業ロゴを追加したり独自のレイアウトを設計可能です。帳票の雛形となる帳票テンプレートを、デザインツールを使用してお客様自身で作成できます。デザインツールはOfficeソフト(Excel、Word、PowerPoint)に専用アドインを追加してご利用いただくか、Web上の帳票デザイナーをご利用いただけます。

また、弊社が帳票テンプレートの作成を代行するサービスも提供していますのでお気軽にご相談ください。

帳票ファイルの配信、サービス連携を自動化

郵送代行、ファイル送信、FAX送信「ソアスク@」

ソアスク@(ソアスクアット)は、ソアスクやSalesforceから帳票の郵送、ファイル送信、FAX送信ができるサービスです。帳票の送信状況や履歴も確認できます。また、送信する帳票ファイルは、ウィルスチェック、通信経路の暗号化(SSL)を行いますので、安心してご利用いただけます。

送信方法

郵送代行

郵送代行

ファイル送信

ファイル送信

FAX送信

FAX送信

電子署名、電子契約

ソアスク上から電子契約サービスへダイレクトに連携します。契約書の締結、発注書や検収書への電子署名ができる他、署名済み帳票をソアスクへ保存、契約ステータスの更新までクラウド上で完結します。

対応サービス

電子印鑑ならGMOサイン
CLOUDSIGN
DocuSign

外部ストレージ保管、共有

ソアスクで作成した帳票ファイルや既存のファイルを、外部のクラウドストレージサービスに保管、共有ができます。公開URLの設定やパスワード設定も可能で、帳票ファイルのやり取りを安全に行うことができます。

対応サービス

box
Google Drive
Fleekdrive
oproarts Drive

電子帳簿保存法にも対応

原本管理の削減や書類の検索性向上など、電子帳簿保存法の要件に対応した環境の構築が可能です。
※電子帳簿保存法の要件を満たせるかは、企業のご要望や運用方法によって異なります。

帳票の出力数や連携するサービスによってお客様に適したプランをご提案いたします。
ご要件に対応できるかの相談もお気軽にお問い合わせください。

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サブスク成長のカギは
管理の仕組み化

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