見積管理（CPQ）

見積登録を迅速かつ正確に

見積はマスタ登録した商品/サービスを引用する他、過去の見積の引用、自由入力による登録が可能です。 取引先ごとに、契約期間に応じた請求（毎月請求、前受金の一括請求、日割り請求）や売上計上サイクル、支払いのルールを設定できます。

提案スピードを上げる簡易見積機能

簡易見積機能は、見積登録時に最低限の項目を入力するだけで、すぐに見積データを作成できる機能です。 商談を進める中で、概算の見積書を急ぎ提示するシーンや複数の見積書を求められるシーンに、お客様のご要望にクイックにお応えできます。
例えば、松竹梅のパターンから概算見積データを作り、顧客に見積入りの提案資料を提示するといった活用が可能です。

見積書の発行、送付を省力化

見積書はたったワンクリックで発行できます。ワークフローの申請承認後に見積書を発行したり、メールやウェブ配信による自動送付も可能です。注文書の送付時も、電子契約サービスと連携しクラウド上での締結、電子署名付き証票の回収まで自動化できます。

関連情報：帳票作成・配信

受注時に売上・契約データを自動生成

例えば年間契約サービスを受注し毎月売上計上する場合、売上データを月毎に登録する必要はありません。受注確定のタイミングで売上データ、契約データを自動生成します。月の売上（MRR）がどのくらい積み上がるかの指標を確認することも可能です。

Sales Cloud連携

Sales Cloudの商談情報に紐づけて、サブスクビジネスの見積、受注、売上情報を管理できます。既にSales Cloudをご利用中のお客様は、商談までの運用を変えることなくサブスク管理が可能です。
また、商談の想定金額を登録することで、売上の予測と実績をレポート/ダッシュボードで参照できます。

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