見積管理(CPQ)

サブスクリプションビジネスの見積情報を管理する機能を提供します。

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見積登録を迅速かつ正確に

見積はマスタ登録した商品/サービスを引用する他、過去の見積の引用、自由入力による登録が可能です。
取引先ごとに、契約期間に応じた請求(毎月請求、前受金の一括請求、日割り請求)や売上計上サイクル、支払いのルールを設定できます。

明細情報

見積書の発行、送付を省力化

見積書はたったワンクリックで発行できます。ワークフローの申請承認後に見積書を発行したり、メールやウェブ配信による自動送付も可能です。
注文書の送付時も、電子契約サービスと連携しクラウド上での締結、電子署名付き証票の回収まで自動化できます。

関連情報:帳票作成・配信

見積書発行

受注時に売上・契約データを自動生成

例えば年間契約サービスを受注し毎月売上計上する場合、売上データを月毎に登録する必要はありません。受注確定のタイミングで売上データ、契約データを自動生成します。月の売上(MRR)がどのくらい積み上がるかの指標を確認することも可能です。

Sales Cloud連携

Sales Cloudの商談情報に紐づけて、サブスクビジネスの見積、受注、売上情報を管理できます。既にSales Cloudをご利用中のお客様は、商談までの運用を変えることなくサブスク管理が可能です。
また、商談の想定金額を登録することで、売上の予測と実績をレポート/ダッシュボードで参照できます。

Sales Cloud連携

サブスク成長のカギは
管理の仕組み化

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